培训机构如何从 Excel 和微信群迁移到约课系统？

第一阶段：盘点数据来源与负责人

列出课程表、老师表、会员表、课卡余额、历史预约和财务记录分别由谁维护、多久更新一次、哪一份是当前可信来源。

第二阶段：统一字段和业务口径

合并重复课程名称，确定老师与门店关系，区分会员和家长联系人，统一时间、手机号和金额格式。对于无法确认的数据单独列入异常清单。

• 课程与班级使用稳定编码
• 手机号和外部身份去重
• 金额与课时使用精确格式
• 所有日期明确时区和有效期边界

第三阶段：使用小样本试迁移

选择一个门店或一类课程，导入少量老师、会员和卡项，跑通排课、预约、签到、取消与对账。不要第一次就导入全部历史。

第四阶段：余额基准与正式切换

确定切换时间点，冻结旧表写入，导入最终课时与资金基准，并保存来源文件和导入批次。上线后旧表只读，不再双向修改。

第五阶段：迁移后 reconciliation

按机构、门店和业务类型核对课程数、老师数、会员数、卡项数、课时总量和资金事实。差异进入明确清单，逐项处理后再关闭迁移窗口。